Las Reglas de Registro Automático son lo que convierte la importación de tu extracto en algo casi automático. Defines una regla una vez y, a partir de ahí, los movimientos que coincidan se clasifican solos en la cuenta y categoría correctas.
¿Qué hace esta función?
Una regla asocia un criterio (por ejemplo, que el concepto del movimiento contenga una palabra) con una cuenta y una categoría. Cuando importas tu extracto, cada movimiento que cumpla el criterio se registra y clasifica automáticamente, sin que tengas que tocarlo. Debes seleccionar la cuenta de activo antes de importar los movimientos, para que los apuntes a realizar tengan una contrapartida. El modal no te deja avanzar si no elijes una cuenta de activo.
Antes de empezar
- Es una función Premium.
- Crea primero la cuenta y las categorías que vas a usar. Tenerlas listas de antemano hace que la regla quede bien asociada desde el principio.
- Si no tienes la cuenta creada, al asociar el movimiento puede pulsar en añadir cuenta y crear una nueva, te lleva al mismo cuadro de dialogo de la sección de cuentas y el proceso de creación de cuentas es el mismo que puedes encontrar aquí.
Crear una regla: paso a paso
- Abre la sección de Reglas de Registro Automático.
- Pulsa para crear una regla nueva.
- Ponle un nombre. Es el nombre de la regla, para tu identificarla después, no creas cuentas nuevas.
- Añade la palabra que va a aparecer en la linea de tu extracto que se relaciona con la cuenta que vas a elegir. Puede ser una sucesión de palabras separadas por comas.
- Selecciona la cuenta a la que se asignará el movimiento.
- Guarda la regla. Quedará activa para tus próximas importaciones.
Ejemplo práctico
Creas una regla: «si el concepto contiene MERCADONA → , cuenta Supermercado». La próxima vez que importes el extracto, todas tus compras en ese supermercado se registrarán ya clasificadas como gasto de «Supermercado», sin trabajo manual.
Consejos y errores frecuentes
- Usa palabras clave que aparezcan siempre en el concepto del banco para que la regla acierte.
- Crea la cuenta y la categoría antes de crear la regla y asegúrate de seleccionarlas en el desplegable: así evitas movimientos sin cuenta asignada.
- Empieza por las reglas de tus gastos más repetidos (supermercado, suministros, nómina): cubren la mayor parte del extracto.
- Si creas una regla y cuenta nueva cuando has cargado el extracto, deberás de limpiar los movimientos haciendo click en el botón de cancelar y volviendo a elegir el extracto, de esta forma, la función ya asigna la regla a la cuenta seleccionada en el apunte correpondiente.
