Si tu banco te deja descargar el extracto, no hace falta que apuntes cada movimiento a mano. Con el plan Premium puedes importar el extracto en CSV o Excel y dejar que FinanceFlow registre los movimientos por ti.
¿Qué hace esta función?
La importación lee el archivo de tu extracto y crea los movimientos automáticamente. Combinada con las Reglas de Registro Automático, además los clasifica en la cuenta y categoría que tú definas. Es la forma más rápida de mantener tu contabilidad al día. Tener en cuenta que, los movimientos que no estén asignados mediante las reglas de registro o bien a mano, la función no traslada ese apunte a movimientos, se tendrá que añadir mediante la sección de movimientos.
Antes de empezar
- Es una función Premium.
- Descarga de tu banca el extracto en formato CSV o Excel.
- Ten claras la cuenta y las categorías a las que asignar los movimientos.
Importar tu extracto: paso a paso
- Abre la sección de Movimientos.
- Elige la opción de importar extracto (CSV/Excel).
- Selecciona el archivo que descargaste de tu banco.
- Revisa la vista previa de los movimientos detectados (fecha, concepto e importe).
- Confirma la importación. Los movimientos se registrarán y, si tienes reglas activas, se clasificarán solos.
Ejemplo práctico
Descargas el extracto del mes con 40 movimientos. Al importarlo, FinanceFlow los crea de golpe; tus reglas asignan «Supermercado», «Suministros» o «Nómina» según el concepto, y solo te queda revisar los pocos que no encajen en ninguna regla.
Consejos y errores frecuentes
- Cada banco exporta con un formato algo distinto. Si la vista previa no detecta bien las columnas (fecha, concepto, importe), revisa que el archivo sea el extracto estándar y no un PDF renombrado.
- Importa por periodos (por ejemplo, mes a mes) para revisar con calma.
- Antes de la primera importación grande, crea tus reglas: te ahorrarán clasificar a mano.
- Aconsejamos utilizar formato Excel, es muy probable que al subir en formato PDF, no importe bien los movimientos.
